今年的政府工作報(bào)告提出，2024年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)預(yù)期目標(biāo)定在5%左右。這一目標(biāo)充分體現(xiàn)了中國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好的積極信號(hào)。與此同時(shí)，面對(duì)復(fù)雜多變的國(guó)內(nèi)外環(huán)境，有效需求不足、部分行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩、社會(huì)預(yù)期偏弱等挑戰(zhàn)依然存在。

當(dāng)前，中國(guó)經(jīng)濟(jì)正面臨轉(zhuǎn)型周期交錯(cuò)疊加時(shí)期，全球經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性重構(gòu)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型進(jìn)入深水區(qū)，消費(fèi)變革、提質(zhì)升級(jí)蔚然成風(fēng)，產(chǎn)業(yè)出清步伐加速、內(nèi)卷程度大幅提升，人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)全面深入產(chǎn)業(yè)發(fā)展，技術(shù)變革浪潮進(jìn)一步加深。

周期疊加帶來(lái)的不確定因素增加，2024年或許注定是動(dòng)蕩變革的一年。工業(yè)自動(dòng)化企業(yè)如何謹(jǐn)慎應(yīng)對(duì)各種變革信號(hào)，如何穿越周期，實(shí)現(xiàn)既能穩(wěn)定可持續(xù)的生存，又能獲得適度的進(jìn)化與成長(zhǎng)，透視變革與動(dòng)蕩，如何擁抱變化中可能產(chǎn)生的機(jī)遇？

3月14日，2024中國(guó)自動(dòng)化+數(shù)字化產(chǎn)業(yè)年會(huì)現(xiàn)場(chǎng)。2024中國(guó)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)白皮書(shū)重磅發(fā)布，與此同時(shí)，gongkong?市場(chǎng)研究與咨詢(xún)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)還隆重推出重點(diǎn)產(chǎn)品自動(dòng)化市場(chǎng)趨勢(shì)分析、重點(diǎn)行業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)趨勢(shì)分析、中國(guó)自動(dòng)化市場(chǎng)熱點(diǎn)領(lǐng)域趨勢(shì)分析。以鮮鮮的行業(yè)數(shù)據(jù)、宏觀(guān)的經(jīng)濟(jì)分析、中觀(guān)的政策和產(chǎn)業(yè)分析為業(yè)內(nèi)用戶(hù)提供有效參考和幫助。

2024中國(guó)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)白皮書(shū)

面對(duì)全球經(jīng)濟(jì)格局的變化和技術(shù)革新的沖擊，中國(guó)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)面臨著前所未有的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。盡管經(jīng)濟(jì)下行、產(chǎn)業(yè)升級(jí)及全球供應(yīng)鏈重構(gòu)等多重壓力疊加，但是，技術(shù)進(jìn)步和國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)下自動(dòng)化行業(yè)正迎來(lái)新的發(fā)展空間。面對(duì)如此復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境，工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)又將迎來(lái)怎樣的發(fā)展趨勢(shì)？

gongkong?副總裁、市場(chǎng)研究與咨詢(xún)業(yè)務(wù)總經(jīng)理 陳然

會(huì)上，中國(guó)工控網(wǎng)副總裁、市場(chǎng)研究與咨詢(xún)業(yè)務(wù)總經(jīng)理陳然重磅發(fā)布《2024中國(guó)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)白皮書(shū)》。他率先對(duì)2023年工業(yè)自動(dòng)化整體市場(chǎng)情況進(jìn)行總結(jié)：在面對(duì)全球化倒退、出口承壓、國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過(guò)剩、內(nèi)需乏力等不利因素下，2023年中國(guó)工業(yè)及制造業(yè)企業(yè)盈利水平大幅降低，投資意愿低迷。疊加產(chǎn)業(yè)鏈庫(kù)存高企，新興產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)力不足。中國(guó)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)2023年同比呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

面對(duì)國(guó)內(nèi)外復(fù)雜多變的環(huán)境及行業(yè)變革背景，盡管2023年中國(guó)工業(yè)自動(dòng)化整體市場(chǎng)不盡人意，但他仍看好未來(lái)發(fā)展?jié)摿?。陳然表示，伴隨去庫(kù)存周期入尾聲，制造業(yè)企業(yè)債務(wù)壓力逐步緩解，設(shè)備更新升級(jí)訴求逐步釋放以及中國(guó)制造業(yè)“外溢”出海，未來(lái)中國(guó)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)仍有一定機(jī)遇。預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)自動(dòng)化市場(chǎng)保持1-3%同比增長(zhǎng)。

從行業(yè)角度來(lái)看，項(xiàng)目型市場(chǎng)預(yù)計(jì)增幅趨緩，傳統(tǒng)OEM市場(chǎng)底部緩慢回升。新興行業(yè)中，鋰電行業(yè)需求預(yù)計(jì)同比下滑，光伏產(chǎn)能短期過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)加劇，新增需求壓力較大。伴隨自動(dòng)化內(nèi)卷時(shí)代到來(lái)，自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)集中度或?qū)⑦M(jìn)一步提升，產(chǎn)業(yè)鏈高度協(xié)同，生態(tài)圈高頻整合。數(shù)字化、低碳環(huán)保仍將是長(zhǎng)期驅(qū)動(dòng)力。

最后，他還針對(duì)國(guó)內(nèi)各區(qū)域支柱產(chǎn)業(yè)及新型產(chǎn)業(yè)集群進(jìn)行歸納總結(jié)，為業(yè)內(nèi)人士提供了深入洞察和前瞻性分析。

中國(guó)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)熱點(diǎn)領(lǐng)域趨勢(shì)分析

當(dāng)前中國(guó)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)正處于變革與創(chuàng)新的關(guān)鍵期，眾多領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新與市場(chǎng)需求的融合，塑造著行業(yè)發(fā)展的新格局。

gongkong?市場(chǎng)研究與咨詢(xún)業(yè)務(wù)，市場(chǎng)研究總監(jiān)李紅

在“中國(guó)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)熱點(diǎn)領(lǐng)域趨勢(shì)分析”環(huán)節(jié)，gongkong?市場(chǎng)演講與咨詢(xún)業(yè)務(wù)，市場(chǎng)研究總監(jiān)李紅從存量服務(wù)、企業(yè)出海以及新能源、新技術(shù)、新政策等維度展開(kāi)介紹。

首先，她指出中國(guó)自動(dòng)化市場(chǎng)正處于成熟后期的發(fā)展階段，存量市場(chǎng)規(guī)模將大于一萬(wàn)億元，同時(shí)對(duì)存量市場(chǎng)衍生的產(chǎn)品需求、細(xì)分行業(yè)需求及服務(wù)需求進(jìn)行深入剖析。

其次，她認(rèn)為中國(guó)制造業(yè)“走出去”勢(shì)在必然，并結(jié)合數(shù)據(jù)解析了近十年來(lái)中國(guó)商品出口情況、對(duì)外投資、區(qū)域投資情況，同時(shí)指出，以光伏、新能源汽車(chē)、鋰電為代表的“新三樣”出口居全球首位，此外，中國(guó)工業(yè)自動(dòng)化企業(yè)的海外業(yè)務(wù)布局正在逐步深化和拓展。最后，她表示，未來(lái)能源、工業(yè)AI落地、新質(zhì)生產(chǎn)力、新政策等這些新驅(qū)要素將為產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新注入新的活力與價(jià)值。

重點(diǎn)產(chǎn)品自動(dòng)化市場(chǎng)趨勢(shì)分析自動(dòng)化行業(yè)的發(fā)展離不開(kāi)產(chǎn)品的創(chuàng)新和高質(zhì)量發(fā)展，隨著科技的演進(jìn)和制造業(yè)需求變化，產(chǎn)品在產(chǎn)業(yè)中的發(fā)展趨勢(shì)和影響力備受關(guān)注。gongkong?市場(chǎng)演講與咨詢(xún)業(yè)務(wù)，市場(chǎng)研究總監(jiān)張鳳濟(jì)對(duì)重點(diǎn)產(chǎn)品自動(dòng)化市場(chǎng)趨勢(shì)進(jìn)行詳細(xì)解讀。

她從宏觀(guān)角度概述了2023年自動(dòng)化市場(chǎng)整體態(tài)勢(shì)，即“去庫(kù)存、生態(tài)圈融合”彌漫整個(gè)自動(dòng)化圈。

▶ 從細(xì)分自動(dòng)化產(chǎn)品大類(lèi)看 ，除執(zhí)行機(jī)構(gòu)微幅增長(zhǎng)外其他類(lèi)產(chǎn)品均呈現(xiàn)不同程度的下滑，其中運(yùn)動(dòng)控制類(lèi)產(chǎn)品下行顯著，遠(yuǎn)低于市場(chǎng)平均水平。

▶ 從細(xì)分主流的自動(dòng)化產(chǎn)品看，PLC、HMI、伺服、傳感器、低壓變頻器等產(chǎn)品2023年表現(xiàn)不及疫情期間的表現(xiàn)，其中PLC雖有所增長(zhǎng)，但增速明顯減緩，HMI、伺服、傳感器、低壓變頻器等產(chǎn)品均呈現(xiàn)不同程度的下滑。

隨即，她對(duì)2023年“去庫(kù)存”的根本原因和市場(chǎng)表現(xiàn)展開(kāi)說(shuō)明，這一輪庫(kù)存的大幅增加主要源于2022年缺貨和漲價(jià)的恐慌所帶來(lái)的客戶(hù)去提前透支未來(lái)的訂單，故以PLC、伺服、低壓變頻器為代表的產(chǎn)品訂單額表現(xiàn)遠(yuǎn)不及銷(xiāo)售額表現(xiàn)。

▶此外，從國(guó)別角度看，多數(shù)自動(dòng)化產(chǎn)品本土品牌份額逐步提升，主要源于 2021~2022年外資品牌高缺貨的壓力疊加下游客戶(hù)認(rèn)可度和粘性的提升。

▶從未來(lái)預(yù)測(cè)的角度看，未來(lái)多數(shù)工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品的增長(zhǎng)預(yù)期處于低位，競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)更加激烈，但整體解決方案以及數(shù)字化業(yè)務(wù)仍然有較大潛力空間。并且自動(dòng)化行業(yè)內(nèi)生態(tài)圈的融合成為大勢(shì)所趨。

除了自動(dòng)化產(chǎn)品表現(xiàn)外，她還分享了工業(yè)機(jī)器人、AGV/AMR、工業(yè)軟件、人形機(jī)器人等熱點(diǎn)產(chǎn)品和熱點(diǎn)領(lǐng)域的表市場(chǎng)現(xiàn)。

重點(diǎn)行業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)趨勢(shì)分析

2023年，出口遇冷、內(nèi)需低迷、投資乏力，加之供應(yīng)鏈分流和去庫(kù)存效應(yīng)，我國(guó)制造業(yè)面臨多重挑戰(zhàn)，自動(dòng)化+數(shù)字化市場(chǎng)陷入低谷，不同行業(yè)呈現(xiàn)出不同發(fā)展態(tài)勢(shì)及相關(guān)市場(chǎng)機(jī)遇。

中國(guó)工控網(wǎng)市場(chǎng)研究與咨詢(xún)業(yè)務(wù)，市場(chǎng)研究總監(jiān)潘雪松在《重點(diǎn)行業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)趨勢(shì)分析》演講中率先總結(jié)了過(guò)去十年自動(dòng)化市場(chǎng)基本處于波動(dòng)周期的情況。并深入OEM行業(yè)、項(xiàng)目型行業(yè)細(xì)分子行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展情況、TOP 10行業(yè)主要區(qū)域分布情況展開(kāi)分析，并結(jié)合數(shù)據(jù)對(duì)OEM行業(yè)及項(xiàng)目型行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速情況進(jìn)行充分說(shuō)明。

他強(qiáng)調(diào)2020~2021年，OEM自動(dòng)化市場(chǎng)增速明顯是明顯好于項(xiàng)目型市場(chǎng)，主要基于智能裝備的拉動(dòng)及出口拉動(dòng)所帶來(lái)的需求釋放。而2020-2023年又形成了一個(gè)新的波動(dòng)周期。對(duì)于2024年OEM市場(chǎng)走勢(shì)，他認(rèn)為整體繼續(xù)下探的動(dòng)力不足，新增和存量市場(chǎng)相關(guān)的政策行情都將直接影響其未來(lái)走勢(shì)。

同時(shí)，他指出項(xiàng)目型市場(chǎng)已經(jīng)連續(xù)6-7年一直處于正向增長(zhǎng)且增幅相對(duì)較高的狀態(tài)，預(yù)計(jì)在未來(lái)1-2年，很可能會(huì)回歸到低速增長(zhǎng)階段。

此外，他還針對(duì)傳統(tǒng)行業(yè)和新興行業(yè)中的亮點(diǎn)行業(yè)展開(kāi)分析，為業(yè)界人士提供了有價(jià)值的參考和啟示。

在這充滿(mǎn)各種變局信號(hào)的2024年，中國(guó)制造業(yè)面臨著前所未有的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。盡管經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)格局錯(cuò)綜復(fù)雜，但我們堅(jiān)信，正是在這樣的風(fēng)雨洗禮中，中國(guó)制造業(yè)將煥發(fā)出更加堅(jiān)韌的生命力和創(chuàng)新力。就如同春風(fēng)拂面，必將迎來(lái)春花爛漫的美好時(shí)刻，相信中國(guó)制造業(yè)在變局中經(jīng)歷了蛻變與復(fù)蘇后，將走向更加繁榮和可持續(xù)的未來(lái)。